Место Топливной компании ТВЭЛ на мировом рынке НС ЯТЦ

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НС ЯТЦ

По данным МАГАТЭ PRIS, по состоянию на конец 2016 года в мире эксплуатируется 449 энергоблоков АЭС, 36 из которых расположены в Российской Федерации[i]. Топливом российского производства обеспечивается 75 реакторов. Наибольшее количество энергоблоков, находящихся в эксплуатации, расположено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Западной Европе. В 16 странах мира на данный момент сооружается еще 61 энергоблок[i], в том числе 7 в России.

Количество энергоблоков АЭС, находящихся в эксплуатации, на конец отчетного года, шт.

Источник: база данных МАГАТЭ PRIS [i]

Рынок фабрикации

Более 80% мирового реакторного парка на сегодняшний день приходится на сегмент легководных реакторов (LWR), к которым относятся реакторы PWR, BWR и ВВЭР. Ожидается, что LWR составят ~89% введенных в строй до 2025 года новых реакторов. Самым емким является рынок реакторов PWR. На сегодняшний день более 50% действующих реакторов в мире — это реакторы PWR.

Крупнейшие зарубежные производители топлива для легководных реакторов расположены в США и Западной Европе: AREVA (топливо для реакторов BWR и PWR), Global Nuclear Fuel (топливо для реакторов BWR) и Westinghouse (BWR, PWR и ВВЭР). Основным поставщиком топлива для реакторов российского дизайна является Топливная компания ТВЭЛ.

Основными событиями на рынке фабрикации ядерного топлива в 2016 году стали:

• подписание соглашения о формировании стратегического альянса между АО «ТВЭЛ» и американской компанией Global Nuclear Fuel-Americas (GNFA), целью которого является организация совместной деятельности по лицензированию, маркетингу и фабрикации топлива для операторов реакторов PWR в США;
• подписание между АО «ТВЭЛ» и одним из операторов АЭС США первого контракта на опытно-промышленную эксплуатацию ТВС-КВАДРАТ на американском рынке;
• подписание первого коммерческого контракта на поставки ТВС-КВАДРАТ между АО «ТВЭЛ» и Vattenfall Nuclear Fuel AB (Швеция);
• в соответствии с планом реструктуризации группы AREVA контроль над AREVA NP, деятельность которой включает фабрикацию топлива, перейдет к французской энергокомпании EDF.

Ключевые события 2016 года на рынке ядерного топлива для реакторов российской конструкции в Украине и странах ЕС:

• компания URENCO и НАЭК «Энергоатом» подписали трехлетний контракт на поставку обогащенного уранового продукта (ОУП) на завод Westinghouse в Швеции для изготовления тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС Украины;
• в Украине произведена загрузка первой партии модифицированного топлива компании Westinghouse в блок №5 Запорожской АЭС, а так-же произведена загрузка второй перегрузочной партии в блок №3 Южно-Украинской АЭС;
• чешская энергокомпания ČEZ заключила контракт с Westinghouse на поставку шести опытных тепловыделяющих сборок для использования на АЭС «Темелин» с реакторами ВВЭР-1000.

Один из приоритетов Топливной компании ТВЭЛ — удовлетворенность заказчиков. Активы ТК ТВЭЛ по всем переделам производства ядерного топлива дают возможность предлагать заказчикам комплексное решение на рынке ЯТ с гибкими условиями и сроками. Расположение активов ТК ТВЭЛ в различных регионах России обеспечивает эффективную кооперацию и сотрудничество с партнерами по широкому спектру вопросов и направлений.

Рынки конверсии и обогащения урана

В 2016 году продолжилось наблюдаемое с 2011 года падение цены на единицу работы разделения (ЕРР). На конец отчетного периода на спот-рынке цена опустилась ниже 50 долл. США за ЕРР. Это связано с избытком производственных мощностей, вследствие чего предложение услуг по конверсии и обогащению превышает текущий спрос на рынке.

Складывающиеся рыночные условия приводят к тому, что большинство поставщиков услуг по конверсии и обогащению на данном этапе используют свои мощности не полностью, ограничивая объемы производимой продукции. Вместе с тем в ожидании роста спроса в среднесрочной и долгосрочной перспективе компании модернизируют свои мощности и замещают старые заводы более современными и эффективными.

• Завершается сооружение нового конверсионного завода AREVA Comhurex II во Франции, на площадке запущено опытное производство по конверсии UF4 в UF6.
• По итогам 2016 года новый обогатительный завод AREVA Georges Besse II во Франции достиг проектной мощности в 7,5 млн ЕРР/год.
• В соответствии с планом реструктуризации группы AREVA конверсионные и обогатительные мощности, которые на данный момент находятся под управлением компании AREVA NC, будут переданы в новую компанию NEW CO, в которой будут сконцентрированы все переделы НС ЯТЦ, кроме фабрикации.
• Компания URENCO закрыла ряд устаревших в технологическом плане участков на своих обогатительных заводах в Европе. В то же время продолжается строительство третьей очереди обогатительного завода URENCO в США, достижение проектной мощности завода в 5,7 млн ЕРР/год запланировано к 2023 году.
• Будучи нацеленным на самообеспечение продукцией и услугами по всей цепочке ядерного топливного цикла, Китай наращивает мощности по конверсии и обогащению с фокусом на развитие реакторного парка внутри страны.

В 2016 году наблюдалось более тесное сотрудничество игроков различных переделов НС ЯТЦ, что позволит этим компаниям предлагать своим текущим и потенциальным заказчикам пакетные предложения услуг НС ЯТЦ:

• В апреле 2016 года компания ConverDyn, занимающаяся продвижением и продажей услуг по конверсии с единственного конверсионного завода в США Metropolis, подписала с компанией НАК «Казатомпром» соглашение о сотрудничестве в сфере маркетинга урановой продукции. Данное соглашение позволит компаниям предлагать своим заказчикам пакетное предложение услуг по конверсии и U3O8.
• В апреле 2016 года ConverDyn подписала меморандум о взаимопонимании с американской компанией Centrus Energy Corp. (ранее USEC) в отношении изучения возможностей совместных продаж продукции и услуг ЯТЦ энергокомпаниям в разных странах мира. Такое сотрудничество позволит компаниям предлагать своим заказчикам пакетное предложение UF6 и ЕРР.

Комплексный подход к работе на мировом рынке в полной мере реализован в Топливной компании ТВЭЛ. В Компанию входят активы по всем переделам производства ядерного топлива, что дает возможность предлагать товары и услуги НС ЯТЦ в форме комплектных поставок. Следствием этого является гибкость контрактного ценообразования и оптимальная транспортная логистика. Наличие нескольких предприятий в каждом из переделов НС ЯТЦ обеспечивает высокую надежность поставок.

Прогноз развития рынка НС ЯТЦ

Перспективы рынка НС ЯТЦ зависят от текущего состояния реакторного парка и планов строительства новых блоков. Согласно различным сценариям в перспективе до 2030 г. установленная мощность мирового реакторного парка будет возрастать, различия заключаются лишь в темпе роста. По прогнозу МАГАТЭ к 2030 г. установленная мощность мирового парка ядерных реакторов может вырасти с ~390 ГВт до ~490 ГВт.

Наиболее перспективным направлением становится азиатский регион, где ведется основное строительство новых блоков. В то же время на европейском и североамериканском рынке ожидается значительное уменьшение спроса на рынке НС ЯТЦ из-за старения реакторного парка и малого количества новых проектов для замещения выбывающих мощностей.

Принимая во внимание планы ввода в эксплуатацию новых реакторов и запасы топлива, накопленные различными игроками рынка, в первую очередь, операторами и производителями, реальный рост спроса по всем переделам НС ЯТЦ следует ожидать после 2020 года.

ПОЛОЖЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ ТВЭЛ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НС ЯТЦ

Топливная компания ТВЭЛ — мировой лидер по производству ядерного топлива. Доля Компании на мировом рынке фабрикации топлива в 2016 году составила 17%. Совместно с АО «Техснабэкспорт» Топливная компания ТВЭЛ занимает более трети мирового рынка услуг по обогащению урана.

Топливная компания ТВЭЛ обладает компетенциями по производству и поставкам топлива и его компонентов для реакторов российского дизайна, легководных реакторов западного дизайна (PWR и BWR), а также компонентов топлива для зарубежных реакторов на тяжелой воде (PHWR). Компания успешно осуществляет производство ядерного топлива из регенерированного урана (в кооперации с AREVA)с соблюдением требований европейских регуляторов к технологии изготовления и к выпускаемой продукции. Топливная компания также разработала собственную конструкцию ТВС для реакторов PWR — ТВС-КВАДРАТ.

В последние годы усиливается политическое давление на операторов европейских АЭС, активно продвигается тезис о необходимости снижения энергетической зависимости от России, диверсификации источников поставок, которая может использоваться как средство ограничения конкуренции.

В связи с ростом конкуренции на рынке НС ЯТЦ очень важны проводимые АО «ТВЭЛ» инициативы по улучшению технико-экономических характеристик топлива, которые делают продукцию АО «ТВЭЛ» более привлекательной для заказчиков, как на традиционном рынке топлива для реакторов российского дизайна, так и на рынке топлива для реакторов PWR.

Основные игроки рынка фабрикации ядерного топлива в 2016 году, %

Присутствие Топливной компании ТВЭЛ на мировом рынке ядерного топлива дя энергетических реакторов

Залог устойчивого сотрудничества с традиционными и новыми партнерами:

• ТВЭЛ предлагает заказчикам топливо, имеющее референтность в России.
• ТВЭЛ предлагает комплектные поставки топлива и гибкое ценообразование: в контуре Топливной компании ТВЭЛ сконцентрированы все переделы ЯТЦ (кроме добычи природного урана).
• ТВЭЛ использует уникальные компоненты и сырье для повышения коммерческой привлекательности.
• ТВЭЛ клиентоориентирован и стремится к максимально полному удовлетворению требований заказчиков.
• ТВЭЛ постоянно совершенствует топливо и стратегии управления топливным циклом с учетом изменения внешних условий.
• ТВЭЛ обеспечивает научно-техническое сопровождение эксплуатации топлива.
• ТВЭЛ предлагает топливо, обеспечивающее возможность маневренных режимов и повышения тепловой мощности станций.